Jeune officier accusé de lâcheté par ses pairs et sa fiancée, Harvey Feversham décide de tout quitter et de partir à l'aventure pour surmonter cette faiblesse que le regard d'autrui a décelé en lui. De l'Egypte au Soudan, déguisé en marchand grec ou en joueur de cithare, il se mêle aux tribus révoltées des déserts du Sud et, en affrontant ses peurs, trouve la voie de l'héroïsme.
